刘存召开广西军政总部情报局秘密会议，要求大家近期内停止一切行动采取观望态度。刘存第一次明确提出了谍报工作的新方向：我们要加紧进行各种方式的训练，不能单纯地做一个情报中转站或者驿站，而是要想尽办法扩大情报的来源，因此，我们就必须努力学习成为各个领域的专家，用先进的科学技术和丰富的实践经验武装自己。从而将先机掌握在自己手里。
九月四日，北伐军捷报频传。由李宗仁、蒋介石指挥地中央军会师济南后立即兵分两路向滨州德州进发计划在天津汇合，冯玉祥的第二集团军攻向衡水保定一线，阎锡山地第三集团军进攻保定以北地区。日本军队没料到形势急转直下，仍停留在青岛尚未完成援战的准备、张作霖就已经一面退却一面发出议和电报，要求与军谈判。九月下旬，张作霖以及直鲁联军全部退到廊坊天津一线。对张作霖三面夹击的军随即停止前进的步伐，接受张作霖的建议。一场艰苦的谈判在廊坊开始了。
在南北谈判的关键时期，鉴于军浩大地声势和张作霖奉系的失败情绪，日本、英国和美国的代表也随之行动起来，穿梭于北京、上海和南京之间，一系列或明或暗的交易频频发生。日本力挺张作霖采取决不妥协血战到底的态度，英国和美国看到自己在东北和华北已被日本人挤出利益的圈子，立刻转向了南京中央政府。经过长达一个月的谈判，英美终于接受了南京政府六月十日颁布实行的新关税政策。并主动放弃了武汉、九江等地地特权利益以示友善，三方达成共识齐心合力将日本人的势力一点一点挤出长江流域。
十一月中，张作霖的直系内部在冯玉祥和蒋介石的暗中策动下出现了分裂，守卫张家口的两个军三万余人的部队突然哗变投向，心急如焚地张作霖立即妥协，以军保证不首先使用武力进攻东北为条件。匆匆放弃了天津和北京撤回了关外。
北京解放的消息传来全国一片沸腾，蒋介石、李宗仁、冯玉祥和阎锡山站在紫禁城城楼和长城上的合影瞬间传遍了神州大地，苦难深重的人民终于迎来了祖国统一国泰民安的新希望！就在人民欢欣鼓舞喜庆胜利的时候，蒋介石、李宗仁、冯玉祥和阎锡山正在紧张地为治辖的地盘紧急磋商，南京政府也在通过连日的会议商讨对策，最后确定中央军管理山东及廊坊保定地区，冯玉祥管理天津和石家庄地区，阎锡山管理张家口及北京以西地区，北京城由中央政府直接管理。一年后再由中央政府根据实际情况重新调配。
十二月二十日，南京中央政府总部。专门讨论全国经济建设远景规划的中央政府联席会议隆重召开。财政部长宋子文向会议汇报了半年以来取得的巨大成绩。全国财政收入首次突破了亿元大关，达到一亿一千六百万元。宋子文乐观地估计，随着南方云、桂、黔三省纳入全国税务征收范围和湘、粤、赣三省经济地迅猛发展，加上江、浙、皖、闽、鲁等地区纳入中央政府治下，明年全国税收有望突破四亿元大关。宋子文地报告获得了大会极高的赞扬，全体委员都把热烈地掌声献给了这位脚踏实地默默耕耘的年轻部长。
建设部长唐格向会议宣读了全国下半年各项基础建设的报告：下半年全国新建公路里程九千六百公里，新建长沙、南昌、贵阳、南宁、桂林五个大型机场，扩建了南京机场，由南宁至衡阳的铁路将在明年六月正式通车。新建扩建了湛江、合浦铁山、防城三大港口。今年计划扩建黄埔、宁波、台州三大港口，新修公路里程二万五千公里，新建三到四个大型机场，为国家经济的快速发展提供坚实的基础保障。唐格的报告赢得与会委员热烈的掌声，经过近两个月的实地考察，委员们欣喜地看到南方地区快速的经济发展和基础设施建设的成绩，实实在在感受到南方地区可喜的变化和人民生活水平的逐步提高，因此对年轻的建设部部长唐格的专业管理水平寄予厚望。
会议决定，关于全国范围内的各项改革措施将在明年四月举行的全国代表大会上讨论表决。第二天，会议的内容向全国人民公布，又一次成为人民欢庆的理由，一个喜庆祥和的新年就要来临，亿万人民长年以来对和平安定生活的渴求得到了一次巨大的心理满足，麻木的心态渐渐萌动，沉寂的希望正被点燃，怀着对美好生活的向往，许多人们的脸上出现了难得一见的笑容。
此时的日本东京首相官邸里，一个罪恶的阴谋正在日本首相田中义一的组织下策划，一群陆军部和外务省的高级官员正在紧张讨论反复印证。在他们眼里，一个走向统一发展的华夏不符合他们这个岛国的利益！日本不能忍受这个古老民族的崛起！一直以来对一衣带水的那个古老而又懦弱的庞大国家侵犯，使日本这个资源贫乏而又心比天高的民族得到了巨大的利益，那片博大得走不到尽头的土地上，有岛国人梦寐以求的黄金、白银、矿产和怯弱得不需支付任何报酬和医疗保障的、比牲口更胜一筹的劳动力，有数百年自然生长的参天大树和无数奇珍异宝，如果放在那里纯粹是一种浪费和对天照大神的亵渎！
然而，对于日本人来说，新崛起的南方政府是个不小的麻烦！南方政府有一支本来松散的、由相互征伐不休的各方势力组成的、却又在某些特定情况下分分合合的军队，这支军队竟然在不经意间打到了北京城实现了这个大国的大部统一，这个由各地军阀组成的军队到底达到了什么样一种结合程度？又有多强的战斗力和维护自己荣誉的决心？这就需要去了解和探询，而了解和试探的最佳方式就是上去给他一拳，看看他有何反应？他是否具备了反抗的勇气一拳便知！
日本人按照百年来的经验和目前南方军队间的微妙关系得出结论：这一拳大有可能让软弱的华夏人战战兢兢唯恐避之不及，只有让他们不停地害怕不停地躲避，这才能够达到威慑和奴役的目的！